Правительство одобрило продажу 7% акций АЛРОСА
Правительство РФ одобрило продажу посредством публичного размещения 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) компании «АЛРОСА» холдингу «ВТБ Капитал». Об этом говорится в распоряжении кабинета министров. Цена за одну акцию составит 35 руб. Общая сумма сделки — 18 млрд руб.
«По указанной цене акции будут проданы андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций», — говорится в сообщении. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе, условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства, отмечает кабмин.
2 октября АК «АЛРОСА» объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ.
В рамках IPO на продажу будет выставлено 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО «РИК Плюс» (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК «АЛРОСА»).
Филиал «Голдман Сакс (Россия)» выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО «РИК Плюс». Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и «ВТБ Капитал» являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.
ОАО «АК «АЛРОСА» — одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. По состоянию на 14 октября 2013г. крупнейшими акционерами компании являются Российская Федерация, владеющая примерно 50,9% акций, а также Якутия, владеющая совместно с ОАО «РИК Плюс» примерно 32,0% акций. Чистая прибыль АК «АЛРОСА» по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2013г. снизилась на 9,7% — до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
