Роснефть намерена привлечь 600 млрд рублей через выпуск облигаций | Investtalk.ru

Роснефть намерен выпустить облигации на общую сумму в 600 миллиардов рублей

03 марта 2017

Руководство Роснефти одобрило эмиссию бондов на общую сумму в 1.07 триллион рублей. В крупнейшей в России нефтяной компании объяснили, что эта программа призвана стать рамочным инструментом, который предоставляет ей возможность на основе отдельных решений руководства размещать биржевые бонды.

Ожидается, что Роснефть разместит облигации на сумму в 600 миллиардов рублей.

Роснефть не планирует эмитировать облигации траншами, Мосбиржа на прошлой неделе произвела регистрацию программы биржевых облигаций нефтяной компании размером до 1.07 триллионов рублей.

В своем официальном заявлении Роснефть отметила: «Деньги от выпуска облигаций планируется потратить на финансирование иностранных проектов, а также развитие новых добывающих активов нефтяной компании. Некоторая их часть будет направлена на рефинансирование привлечённых до этого займов и облигаций, что полностью отвечает составленному бизнес-плану, который был утверждён руководством Роснефти, а также отдельных решений».

Размер облигационной программы является рамочным, его определяют уставные требования корпорации. В Роснефти заявили: «Выпуск бондов при реализации программы будет производиться в несколько этапов в соответствии с графиком вложений и рефинансирования задолженностей. Он не повлияет в значительной степени на совокупный объём обязательств организаций».

Другие решения Роснефти

Помимо всего прочего, руководство нефтяной компании одобрило подписание дочерними организациями Роснефти договорённостей по приобретении бондов, который будут эмиссированы при реализации программы. Бонды будут иметь наибольший срок погашения на 10 лет. Данная программа является бессрочной.

Газпромбанк будет выполнять роль организатора выпуска, Европейский банк реконструкции и развития выступит в качестве брокера и андеррайтера. Если на бумаги не будет достаточного спроса, Газпромбанк взял на себя обязательства выкупить облигации объёмом в 173 миллиардов рублей.

На сегодняшний день в обращении пребывает 7 классических выпусков бондов нефтяной компании на сумму в 90 миллиардов рублей, также было произведено 26 эмиссий биржевых бондов на сумму в 1.1 триллионов рублей.

Расскажите друзьям:


Комментарии

Добавить комментарий