Коронавирус COVID-19/2019-nCoV

[Павлик 149]

Новости про обрушение цен на нефть и падение биржевых котировок в США, ЕС, Австралии и т. д. немного оттеснили новости про коронавирус. Тем временем американский сенатор Тед Круз сказал, что уходит на карантин из-за возможного заражения коронавирусом, так как 10 дней назад на одном форуме у него был короткий разговор и рукопожатие с человеком, у которого позднее был поставлен диагноз коронавирус COVID-19. Поэтому сенатор добровольно уходит на 14-дневный карантин, так как он часто контактирует с избирателями. 
Также вчера 8 марта был введен режим чрезвычайной ситуации на западном побережье США из-за распространения заболевания. 

[mc8 107]

Ммммм, идеальный шторм: давно нужна была рецессия, назрело плюс коронавирус плюс нефть и всё остальное, когда ещё такое будет? Щас бы ещё войнушку для полноты картины=)

[Рудик 667]

Там уже с Трампом успел поконтактировать товарищ, который до этого контактировал с зараженным. В итоге товарищ ушел в карантин, а Трамп пока на гольфе. 

[Рудик 667]

А в S&P 500 похоже начались первые маржин-коллы. Не совсем понятно, о чем думали покупатели фьючера за 3100 несколько дней назад, ведь тренд, кажется, был уже очевиден. 

[Рудик 667]

Цитата

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи, жертв стало больше почти на 100, 102 выздоровевших.

 

Совсем плохо 😦😪

[Рудик 667]

Цитата

White House invites Wall Street executives for meeting on coronavirus

 

Будут убеждать держать, и не сбрасывать? 🤖💣

[mc8 107]

  

30 минут назад, Рудик сказал:

На самом деле, с этим вирусом все акции могут потерять еще вдвое, и все же тут я завтра начинаю покупки. Уж очень ясная перспектива роста капы раз эдак в 10.

Я бы не советовал: веселье и не думает кончаться, а восстановление если и наступит в ближайшее время, то долгое и мучительное, никто не побежит массово скупать, потому что денег тупо нет. По коронавирусу я уже описал 2 знаковых события ожидаемых: выход на реальные значения заболеваемости в США и ускорение роста мировых показателей на фоне убывания значительности стагнирующего в этом смысле Китая. Если на них не будет значительной реакции, значит, дно по коронавирусу близко. И это только по вирусу, а у нас тут глобальная нестабильность куда более значительного масштаба уже.

[mc8 107]

Поясню нагляднее по второму событию, вот так сейчас выглядит график заболеваемости по миру:

Печально, но терпимо на самом деле. А вот так выглядит статистика вне Китая:

Вот это уже реально задница!

Смысл же в том, что в ближайшие недели/месяцы первый график(на который смотрят все экономисты, считающие, что остальная информация исключительно для брутальных вирусологов и им не понять) станет очень похож на второй, так как случаи в Китае будут занимать лишь малую долю от мировых - пока же их 70%, что сильно преукрашивает картину.

[mc8 107]

Да, ещё третье событие - это обещание ВОЗ в ближайшее время признать пандемию коронавируса.

 

Тем временем Иран хоть и разочаровывает необъяснимым отставанием от Италии, но не перестаёт радовать новостями:

 

В Иране семь человек умерли, выпив метанол как лекарство от коронавируса

[Рудик 667]

Ну да, это все ты прогнозировал, мы обсуждали, во многом на этом я шортал нефть. 

 

По Яндексу у меня немного особые соображения. Во-первых, фактор нефти его затрагивает крайне слабо, потому что выручка идет от продуктов "первой необходимости" даже в кризис: это поисковик, реклама, такси, еда, маркет и т. д. Я уверен, поисковиком в кризис люди будут пользоваться даже чаще, и активнее переходить из офлайн шопинга в онлайн. 

 

Далее, выручка бешено растет, долг вполне разумный и при любом сценарии будет обслуживаться. В итоге что? Если в мире случится полный ахтунг (полный. ахтунг.), то скорее пробъет рубль, а яндекс одна из основных компаний, которая на девал будет реагировать ростом (смогут списать долг, а выручку увеличить в пропорции к девальвации). Поэтому, по сути как я вижу, он и в плохом сценарии не станет от сюда падать в нули, как могут те же банки или металлурги. 

 

На амбразуру конечно не кинусь, хочу взять немного если будет красивая цена в привязке к курсу рубля. 

[mc8 107]

11 минут назад, Рудик сказал:

По Яндексу у меня немного особые соображения. Во-первых, фактор нефти его затрагивает крайне слабо, потому что выручка идет от продуктов "первой необходимости" даже в кризис: это поисковик, реклама, такси, еда, маркет и т. д. Я уверен, поисковиком в кризис люди будут пользоваться даже чаще, и активнее переходить из офлайн шопинга в онлайн. 

Основное там реклама, если мне память не изменяет, а она очень даже сильно зависит от оффлайновых контор. Скажем, половина мира в эпидемии, спрос на путёвки мизерный, реклама стоит копейки соответственно. Аналогично авто - одна из самых дорогих категорий и после падения курса рубля нас ждёт обвал продаж со всеми вытекающими. Даже исконная недвижка внутри страны неизбежно пострадает за компанию и это также приведёт к падению доходов от соответствующей рекламы.

Таким образом, запросов может даже больше станет, только вместо жирных путёвок и авто будут искать пиратские фильмы и порнуху=)

15 минут назад, Рудик сказал:

Далее, выручка бешено растет, долг вполне разумный и при любом сценарии будет обслуживаться. В итоге что? Если в мире случится полный ахтунг (полный. ахтунг.), то скорее пробъет рубль, а яндекс одна из основных компаний, которая на девал будет реагировать ростом (смогут списать долг, а выручку увеличить в пропорции к девальвации). Поэтому, по сути как я вижу, он и в плохом сценарии не станет от сюда падать в нули, как могут те же банки или металлурги. 

Основной рынок Яндекса - это однозначно РФ, да и остальные рынки СНГ также с не шибко сильными валютами. Соответственно, доходы завязаны именно на рубли и никак иначе, т.е. если девальвируется рубль, то снижается цена акций в долларах на наждаке, но не наоборот. Сейчас, например, там 2600 получается если в рубли пересчитать, то есть падение-то явно недостаточное, на той неделе гораздо ниже ходили - больше коррекция под новый курс, а обвал ждём завтра когда Москва откроется=)

Сам подумай: если рубль обвалится в 1.5 раза, цена в такси вырастет кратно? Нет, конечно. Также как не вырастет цена рекламы, которую оплачивают российские конторы на конкурентной основе. Более того, в условиях девальвации падает спрос и потому все будут чувствовать себя даже при подсчёте в рублях куда хуже, чем было до этого.

[Рудик 667]

Хм, убедил. Я как бы исходил из того, что ценник они будут поднимать как и гугл, которому пофиг на наш девал, но не учел момент с падением спроса на роскош. 

 

Зато в яндекс еде будут готовы работать за еду, маржинальность ☝️

[mc8 107]

43 минуты назад, Рудик сказал:

Я как бы исходил из того, что ценник они будут поднимать как и гугл, которому пофиг на наш девал

Гугл сам по себе ничего не поднимает, он просто считает цену в долларах, но устанавливают её также на конкурентной основе российские компании, получающие доход в рублях преимущественно.

Скажем, был доллар по 30 и клик стоил 1$, стал 60, клик упал даже не до 0.5, а ниже, 0.3-0.4, потому что от такой девальвации любому бизнесу в РФ резко поплохело и даже прежние 30 р. за клик он платить уже не готов. Реально изменилась только минимальная цена клика в рублях, потому что в долларах она осталась тот же 1 цент или около того, но для доходов от рекламы это скорее минус: то, что раньше покупалось по 30-50 коп. за клик, теперь вообще 0 будет приносить, так как по 60 коп. станет тупо невыгодным и никто не будет покупать.

[mc8 107]

Уже больше 100 стран нашли у себя вирус и Турция пока не в их числе=)

В Италии прям совсем горячо становится: в тюрьмах бунты из-за противовирусных мер и при подавлении уже 6 заключённых погибли.

Коронавирус в целом неслабо так порушил мифы о превосходстве западной цивилизации, в том числе и мои, что только ускоряет крах поздневашингтонского мироустройства.

[Елена Павлова 1]

Кто-то раздувает тему с коронавирусом через СМИ и всякие организации, чтобы сеять панику. Надо поддерживать иммунитет и тогда вирусы не будут страшны. Включить в рацион лук и чеснок, обязательная утренняя пробежка и поменьше слушать всяких диванных экспертов, рассуждающих про коронавирус. От ДТП больше страдает людей, чем от этого вируса, о никто же не говорит, что надо запретить автомобили. 

[mc8 107]

1 час назад, Елена Павлова сказал:

Кто-то раздувает тему с коронавирусом через СМИ и всякие организации, чтобы сеять панику. Надо поддерживать иммунитет и тогда вирусы не будут страшны. Включить в рацион лук и чеснок, обязательная утренняя пробежка и поменьше слушать всяких диванных экспертов, рассуждающих про коронавирус. От ДТП больше страдает людей, чем от этого вируса, о никто же не говорит, что надо запретить автомобили. 

Я считаю, за такое можно смело банить на форуме, лук и чеснок, мля.

[Рудик 667]

mc8, гласность, чтоб её

 

Цитата

“We don’t know” how many coronavirus tests have been done, says US health secretary

 

Хорошо, что у нас не звучат такие заявления. Это конечно 

[mc8 107]

02.03.2020 в 17:05, mc8 сказал:

2) Разворот можно ожидать после того как:

а) Развитые страны смогут победить и начнут потихоньку открывать границы между собой, пока инфекция будет бушевать в остальной части мира

ИЛИ

б) Вирус исчерпает свой потенциал по части влияния на рынки: он ведь не бесконечен, рано или поздно наступит насыщение, после которого на соответствующие новости будет очень слабая реакция

ИЛИ

в) В целом по миру эпидемия по какой-то причине пойдёт на спад, например, с наступлением тёплого времени года

Ну что, спустя неделю мы можем наблюдать, что А отходит на второй план по мере того как развитые страны наоборот становятся рассадниками инфекции.

Б наоборот выглядит наиболее вероятным судя по вялой реакции на распространение инфекции в Европе и США(или просто всё внимание приковано к нефти?).

В пока рано, но скорее всего нет, так как и в тёплых странах инфекция не отступает.

 

Дополнительно против А и В играет "турецкий прецедент", когда даже не самые отсталые страны относятся к вирусу наплевательски или умышленно скрывают случаи - в будущем это ещё преподнесёт сюрпризы.

 

В общем, пока ждём и наблюдаем: сохраняется риск присоединения "вторичной инфекции" к уже имеющимся экономическим проблемам по аналогии с обрушившейся нефтью.

[Рудик 667]

Даа, Турция вызывает все больше и больше вопросов. Особенно в том отношении, что это любимая здравница наших граждан, да и в Стамбул зимой существует огромный поток.

[Павлик 149]

Вчера вечером по новостному каналу в бегущей строке мелькнула новость о первом заболевшем коронавирусом в Турции. Но думаю, что их значительно больше. В развитых странах было так много заболевших, что аж границы закрывают и вводят карантин на учебные заведения. В странах же с более слабо развитой медициной или вообще нет заражённых или только единичные случаи. А чем позже принимаются жёсткие меры, тем хуже последствия.