Отчеты USDA и торговля товарными фьючерсами.

[CottonTrader 0]

Доброго времени суток всем, кто интересуется и торгует товарными фьючерсами. Я анализирую и торгую товарными фьючерсами, опираясь на отчеты Министерства Сельского Хозяйства США (USDA) в прогнозировании основной тенденции, и простым набором технических индикаторов и моделей о которых я расскажу в дальнейшем на примерах.

Этот рынок для меня является самым интересным. Движения трендовые, прогнозируемые и почти всегда основываются на фундаментальных факторах, таких как спрос и предложение. Далее попробую определить последние тенденции по отчету и далее по тех. анализу буду искать возможные входы.

Oil crops outlook(ERS)

Прогноз по масленичным культурам (ERS)
В обзоре «Прогноз по масленичным культурам» публикуются оценка поставок, потребления, цен и торговли по масленичным культурам (в основном сои и ее продуктам. В отчет также включены перспективы спроса и предложения в основных странах связанных с импортом и экспортом. В публикацию также включена информация по семенам хлопка, арахиса, подсолнечника, тропическим маслам и животным жирам.

Полный отчет можно посмотреть на сайте USDA.

USDA повысило свой прогноз по экспорту соевых бобов из Соединенных Штатов в 2009/10 году на 25 млн. бушелей до 1.4 млрд.

Несмотря на все это, экспорт в январе оказался ниже, чем в декабре 2009 года, однако они все же оказались рекордными для января.
Январский рекорд вызван высоким внутренним отжимом соевых бобов, основанный на небывало высоком спросе на экспорт соевой муки и соевого масла.

Несмотря на высокий спрос, текущие цены вернулись к почти самому низкому уровню с октября прошлого года. В начале февраля наличные цены на соевые бобы в центральном Иллинойсе упали ниже $9 по сравнению со средними декабрьскими ценами в $10.14 за бушель.

Повышенный прогноз по экспорту и внутреннему потреблению соевых бобов в этом месяце, как ожидалось, понизит конечные запасы(ending stocks) на 2009/10 год на 35 млн. бушелей до 210 млн. бушелей.
Не смотря на это запасы останутся достаточно высокими отдельно по США и в мире в целом. В данный момент запасы и ожидаемое высокое производство и держит цены на низких уровнях.

Посмотрим на общую картину ожидаемого производства соевых бобов в Соединенных Штатах.

Урожай.
Planted - посеяно урожая в млн. акров
Harvested - собрано урожая в млн. акров
Yield - общая урожайность, показывает среднее количество соевых бобов с акра посевов, в нашем случае это 44 бушеля с акра. Текущие данные по урожаю, хотя они на данный момент и являются лишь прогнозом в дальнейшем будут только корректироваться по ситуации.

[CottonTrader 0]

Oil Crops Outlook (ERS) 11.03.2010

 

International Outlook

 

В Бразилии площади под соевые бобы на сезон 2009/10 увеличились на 100000 гектар до 23.2 млн. гектар. Также из-за хорошей погоды увеличилась общая урожайность соевых бобов. В прошлом году сухая погода не способствовала хорошему урожаю на юге Бразилии, но в этом году хорошая влажность улучшила ситуацию в регионах. В этом году из-за общих сложившихся фактов, таких как увеличение площадей и хорошая урожайность повысилась оценка производства соевых бобов до 67 млн. метрических тонн, с 66 млн. в прошлом месяце.

 

Драматические изменялась ситуация в Аргентине, от экстремальной засухи прошлого года до необычно дождливой погоды в этом году, но в целом на текущий момент погода способствует сбору урожая. По оценке общее производство в 1009/10 году составит рекордные 53 млн. тонн, что намного выше прошлогодних 32 млн.

 

В ожидании удара по соевой культуре цены на рынке в Аргентине упали до самых низких уровней за год. В преддверии начала сбора урожая в следующем месяце, экспорт укрепляется за счет снижение обменного курса национальной валюты. За 18 месяцев аргентинский песо снизился на 20 процентов против американского доллара. На данный момент аргентинская валюта находится на самом низком уровне с момента привязки к доллару в 2002 году. Многие аналитики ожидают, что песо продолжит снижаться против доллара и в этом году.

На фоне общих преимуществ, экспорт из Аргентины и Бразилии выглядит более предпочтительнее американского экспорта на фоне укрепления доллара.

По прогнозам отжим в Аргентине в сезоне 2009/10 достигнет рекордного уровня в 36 млн. тонн, что на 700000 выше, чем прогноз прошлого месяца. Экспорт соевой муки в 2009/10 году достигнет 27 млн. тонн с 24 млн. тонн сезона 2008/09. Экспорт соевых бобов из Аргентины также серьезно увеличится (до 7 млн. тонн от 5.6 млн. тонн прошлого года). Но даже хорошая перспектива спроса не говорит о том, что запасы в Аргентине начнут падать, которые, в комбинации с высокой производительностью в Бразилии составляют серьезную конкуренцию американскому экспорту.

[CottonTrader 0]

Буэнос-Айрес(Dow Jones) – Министерство по сельскому хозяйству Аргентины в четверг опубликовало свой прогноз на 2009/10 год по производству соевых бобов, при искусственном поддержании производства на уровне 51-55 млн. метрических тонн.

Подобный урожай бьет прошлый рекорд, установленный в сезоне 2006/07 на уровне 48.8 млн. метрических тонн. Прогноз министерства совпал с мнениями частных аналитиков, однако большинство видят уровень производства соевых бобов ближе к верхней границе диапазона.

Аргентина занимает лидирующее положение в мировом экспорте соевой муки и соевого масла и третье место по экспорту соевых бобов.

 

-By Shane Romig, Dow Jones Newswires; 54-11-4103-6738

 

[CottonTrader 0]

Технический расклад по соевым бобам.

Две вершины с почти одинаковыми пиками. Также момент когда МА65(зеленая) пересекает МА200(синяя) сверху вниз а также молот. Знаки видятся мне подходящими для падения, тем более в преддверии выхода отчета по запасам зерновых. Также замечал, что очень часто после пересечений МА движение ускоряется. Поживем увидим а пока.

 

Дневной график соевых бобов