Продаётся доля в компании

[check2000 0]

Инвестиционный меморандум

Потенциальная структура сделки

Продажа доли до 49% в предприятии с опционом для покупателя по увеличению доли через три года.

 

Существующий бизнес - описание

 

Производственно-торговое предприятие пищевой промышленности:

• полный цикл от производства до продажа готового питания (управление столовыми на территории заказчика);

• производство полуфабрикатов с использованием технологии шокового охлаждения (Cook&chill);

• производство охлажденных готовых порционированных блюд в индивидуальной пластиковой упаковке;

• организация выездного питания на площадке клиента (доставка, раздача горячего питания на строительных площадках, киносъемочных площадках);

• организация банкетно-фуршетного обслуживания торжественных мероприятий.

Под управлением:

• фабрика-кухня, начало производства на существующей производственной площадке – май 2010;

• Логистика – складские холодильные мощности, транспорт (2 автомобиля оборудованные термобудками, наличие переносных термо-контейнеров ведущих мировых производителей для перевозки охлажденной продукции);

• 5 стационарных столовых под управлением.

Производственная мощность и технологии:

• при текущем уровне оснащенности производственная мощность м.б. оценена на уровне 1 500 рационов (4 500 блюд) в сутки;

• максимальная мощность после дооборудования (ориентировочно 4 млн руб) – 3 000 рационов (9 000 блюд) в сутки - предел существующей производственной площадки. НО, важно понимать, что используемые технологии позволяют использовать мощности точек продаж также и для производственных целей;

• производство на предприятии ведется с применением новейших мировых технологий, позволяющих обеспечить срок годности готовой продукции до 5 суток (произведены инвестиции в оборудование и технологии).

 

Торговая марка - на рынке общественного питания с 1995 года.

Торговая марка входит в 5 самых узнаваемых ТМ в области организации корпоративного общественного питания (питания в рабочее время на предприятии/офисном центре/производственной площадке).

 

Продукция - за последние 18 месяцев компания провела работы по отработке асортимента блюд, комплексных меню (дневных рационов) с учетом внедрения новых технологий для различных целевых аудиторий: от работников физического труда (строители на строительной площадке) до сотрудников умственного труда (сотрудники бизнес-центров).

 

Существующие клиенты – в число клиентов компании входят как отечественные предприятия и предприниматели, так и предприятия, относящиеся к крупнейшим транснациональным компаниям с мировыми именами.

«Средний чек» - 150 руб.

 

Выручка за 2010 год – 30 млн. руб.

Долг на 31-01-10 – 2,5 млн. руб.

Точка безубыточности пройдена в январе 2011 г.

Количество точек продаж –5 столовых на 01-09-09 + производство готовой порционированной продукции на условиях самовывоза со склада предприятия

Количество обслуживаемых клиентов – 800 клиентов в день

 

Владельцы – частные лица

 

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу

 

Контактная информация:

тел. +7 925 057-74-60

Эл. почта check2000@mail.ru

Евгений