Через несколько месяцев ожидается снижение темпа роста кредитования банками РФ физических лиц

Как считают эксперты из агентства «РИА Рейтинг» причиной замедления темпа роста кредитования банками России физических лиц станет повышение стоимости кредитных ресурсов.  Также ссылаясь на мнение экспертов из агентства «Риа Рейтинг» явным стало повышение стоимости розничных кредитов. К примеру, СберБанк, являющийся лидером банковского сектора России, в сентябре месяца объявил о повышении ставок (до 2-ух процентных пунктов) по кредитам физическим лицам. Данное решение повлияет на размер уровня процентных ставок по кредиту у других игроков. В связи, с чем уже в самые ближайшие месяцы ожидается сокращение темпа роста кредитования физлиц из-за повышения стоимости кредитных ресурсов.

Они отмечают, что за последние месяцы уровень темпа роста кредитования физлиц практически в 2 раза превысил темп роста величины кредитного портфеля юридических лиц. За август кредитный портфель населения увеличился на 3.6%. В то же время за август кредитование нефинансовых организаций повысилось на 2.1%. По итогам восьми месяцев, в 2012 году величина кредитного портфеля физических лиц повысился на 26.1%, в то время как объем портфеля юрлиц увеличился на 9.4%. В результате, доля кредитования физлиц в динамике ссудной задолженности увеличивается и устанавливает новый рекорд — 21.7%. По прогнозу банка России темп прироста кредитов, которые предоставляются нефинансовому сектору, равен 23%, в то время как этот же показатель для кредитования населения составляет 43%.

За последнее время формирование кредитных активов РФ осуществляется в основном самыми крупными банками. По результатам августа 15 самых крупнейших банков смогли обеспечить 80% дохода кредитного портфеля, несмотря на то, что объем суммарного кредитного портфеля составляет менее чем 70%.

Просрочка   

В банковской структуре наблюдается продолжение роста объема просроченной задолженности, в то время как объем кредитования соответствует этой динамике темпа роста. За август месяц объем задолженности банкам увеличился на 2% (25.6 миллиардов рублей). А за период с начала года общий размер задолженности увеличился на 14.1% (160 миллиардов рублей).

За последние три месяца структура просроченной задолженности остается неизменной. На начало сентября она составила 4.01%. На сегодняшний день уровень просрочки немного ниже, по сравнению со вторым кварталом текущего года: 4.1% — 4.2%. Этот показатель, безусловно, говорит о небольшом темпе роста просрочки, так как на начало января доля задолженности составила 3.94%.

Россельхозбанк заметнее всего повлиял на объем просрочки в банковской структуре, размер его просрочки составил 8.2 миллиарда рублей, а в начале сентября вырос до 103 миллиардов рублей. Также у Россельхозбанка заметен быстрый темп объема просроченной задолженности за весь период с 2012 года. За последние 8 месяцев объем вырос в 1.5 раза.

У банков РНКБ и Мосводоканалбанка также заметны небольшие приросты просроченной задолженности. РНКБ продемонстрировал рост в размере до 78% с 55%, а Мосводоканалбанк  — до 25% с 6.2%.

Лидеры

«Риа Рейтинг» на первое сентября текущего года составило рейтинг российских банков на основании такого показателя как величина кредитного портфеля. В рейтинге представлены 892 российских банка, которые опубликовали отчетность на сайте Центрабанка РФ.

Лидером первой сотни крупнейших банков стал Коммерцбанк (Евразия) показавший самую лучшую относительную динамику. В частности, в течение августа его кредитный портфель вырос на 41%. Благодаря такому значительному прогрессу он переместился на 94 строчку, что на 27 мест выше предыдущего положения.

Среди других банков с долей иностранного капитала высокие показатели темпа роста за август продемонстрировали Королевский банк Шотландии (33%), Натиксис банк (37%), HSBC банк (26%). Все вышеперечисленные четыре банка являются дочками иностранных банков, которые специализируются на межбанковском кредитовании и работе с фондовым рынком.

Аутсайдеры       

Среди аутсайдеров прироста величины кредитного портфеля, так же как и среди лидеров, большую долю занимают банки с иностранным участием.

По результатам августа больше всего сократилась величина кредитного портфеля Райффайзенбанка. Его кредитный портфель «похудел» за месяц на 8.1% (42 миллиарда рублей). Причиной такой отрицательной динамике этого банка в августе стало сокращение межбанковского кредитования.

Сильное сокращение величины кредитного портфеля (более 15 миллиарда рублей) было зафиксировано  у таких банков как Ситибанк и ИНГ Банк (Евразия).

Эксперты «Риа Рейтинг» считают, что уменьшение кредитных портфелей некоторых иностранных банков нельзя расценивать как утечку капитала из государства, поскольку этот процесс, в общем уравновешен. Одна часть игроков, рассчитывая на укрепление рубля «заводит» деньги страну, в то время как другая предпочитает избавиться от российских активов.