Fiat Chrysler выводит на биржу Ferrari

Автомобильная компания «Fiat Chrysler Automobiles» (FCA) объявила о том, что планирует зарегистрировать на бирже самый выгодный бренд — Ferrari. Таким образом, инвесторы смогут непосредственно приобрести акции итальянского автопроизводителя. Акции компании будут предложены через первичное публичное предложения на бирже в Соединенных Штатах и, возможно, в Европе в середине 2015 года, сообщает агентство «Reuters». Это является частью пакета мер, с помощью которых «Fiat Chrysler Automobiles» будет пытаться уменьшить все большую задолженность. Предоставленные через биржу средства должны помочь реализовать пятилетний план «Ferrari». Одновременно с этим FCA будет выпускать конвертируемые облигации на 2,5 миллиарда долларов.

Ожидания

По мнению финансовых экспертов, продажа акций «Ferrari» может повысить капитализацию компании на 1 миллиард долларов. Брокеры в Милане оценивают текущую рыночную стоимость компании в 5,8 миллиарда евро, в то время как по другим данным она стоит где-то между 4 и 6 миллиардами евро.В официальном заявлении FCA говорится, что на бирже будут предложены 10 процентов акций компании, а часть из остальных 80 процентов, принадлежащих FCA, будут перераспределены между акционерами компании (10 процентов акций находятся в собственности сына Энцо Ferrari).

Амбициозный план нового генерального директора «Ferrari» Серджио Маркионне развивать спортивные автомобили компании в течение следующих пяти лет, включая увеличение производства автомобилей с 7000 до 10000 единиц в год — шаг, против которого был бывший генеральный директор Лука ди Монтеземоло. Среди других задач можно назвать повышение реализованных общих годовых объемов продаж FCA.

Более слабые результаты

Это второй выход акций FCA, которая несколько недель назад предложила свои акции на фондовой бирже в Нью-Йорке. Тогда компания внесла изменения в структуру юридического лица, что позволило инвесторам приобретать акции Fiat, Chrysler и других брендов в группе. Одновременно FCA эмитирует долг в размере 2,5 миллиарда долларов. На своем сайте, компания объявила, что вместо средств акционеры получат акции в Ferrari.

После объявления о предстоящем первичном предложении Ferrari стоимость акций FCA увеличилась почти на 15 процентов (до 11,15 долларов за акцию) — это самый высокий уровень с 23 апреля 2014 года.

Временное повышение стоимости акций FCA сопровождалось выходом данных по финансовой деятельности группы в третьем квартале. Они говорят о более низких доходах, чем ожидалось на фоне более высоких долгов, которые достигли 11,4 миллиарда евро на конец сентября.

Исполнительный директор компании «Ferrari» отметил, что компания надеется снизить эту сумму до 7 миллиардов евро. На фоне этих негативных данных группе придется реализовать план по продуктовому наступлению стоимостью 60 миллиардов долларов.