Telekom Austria поднимает свою капитализацию до 1 млрд. долларов
Совет управляющих Telekom Austria Aktiengesellschaft с одобрения Наблюдательного совета, принял решение об увеличении капитала компании до 1 миллиард евро, путем предложения 221,5 миллиона вновь выпущенных обыкновенных акций.
Новые акции будут выпущены после увеличения уставного капитала и будут иметь право на получение дивидендов по состоянию на 1 января 2014 года, в том числе предполагаемых дивидендов в размере 0,05 евро на акцию за 2014 финансовый год. Увеличение капитала будет состоять из предложения существующим акционерам и может сопровождаться частным размещением новых акций для квалифицированных инвесторов в Австрии и других отдельных странах, включая США.
Инвесторы должны быть квалифицированными институциональными покупателями (QIBs), как это определено в статье 144А Закона о ценных бумагах в США. Новые акции будут предложены за пределами Соединенных Штатов и доступны некоторым другим институциональным инвесторам, которые соответствуют Положению S Закона США о ценных бумагах.
«Отличные результаты деятельности в третьем квартале 2014 года уже указывают на изменение тенденции в нашей группе. С увеличением капитала мы будем в состоянии продолжать развивать Telekom Austria Group. Средства от увеличения капитала будут использованы для укрепления нашего баланса и увеличения инвестиций в инфраструктуру, особенно в Австрии. Кроме того, мы будем продолжать расширять фокус нашего внимания на конвергентные услуги, в том числе путем консолидации внутреннего рынка и развития новых видов деятельности», — говорит Ханс Аметсрайтер, главный исполнительный директор Telekom Austria Group.
Предложение на «права» начнется 10 ноября 2014 года и, как ожидается, завершится 24 ноября 2014 г. В предложении на «права» существующие акционеры Telekom Austria получат по одному праву подписаться на любые существующие акции, начиная с 7 ноября 2014 в 00:00 по центральноевропейскому времени. Они будут приглашены осуществить свое право на приобретение акций по цене 4,57 евро за новую акцию. Право на «подписку» позволяет покупку одной новой акции на каждые две существующие акции (отношение 2:1). Это означает, что акционеры, обладающие правами на «подписку» вправе подписаться на одну новую акцию на каждые две существующие акции Telekom Austria.
Торговля на право подписаться на акции (ISIN AT0000A1AD41) на Венской фондовой бирже, как ожидается, начнется 12 ноября 2014 года и закончится 19 ноября 2014 года. Права на подписку, неосуществленные до конца периода регистрации, истекают без компенсации.
Каждый из основных акционеров Telekom Austria — America Movil, SAB де C.V., Carso Telecom Б.В. («Carso») и Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft («ÖIAG»), кто приглашен к участию в увеличении капитала получит следующие права: America Movil обязуется приобрести 3.967.850 новых акций к уже имеющимся 7.935.700. Carso Telecom имеет право приобрести новые акции 128.267.215 к имеющимся 256.534.431 в соответствии с его правами подписки. ÖIAG может приобрести до 62.958.867 новых акций к 125. 917. 735 прав подписки, чтобы его участие в акционерном капитале Telekom Austria после завершения увеличения капитала, соответствовало как можно больше его текущему пакету акций компании (около 28,42 процентов).
Вторичное предложение на неосуществленные права, как ожидается, начнется 24 ноября, после окончания торгов на Венской фондовой бирже, и закончится 25 ноября 2014 года. Вторичное предложение состоит из тех новых акций, которые не были записаны как часть предложения прав или приобретенных у крупных акционеров. Цена новых акций, предлагаемых вторично, будет выше или равна предыдущим.
Торговля новыми акциями на Венской фондовой бирже, как ожидается, начнется 27 ноября 2014 года. Каждый из основных акционеров — America Movil, Carso и ÖIAG обязуется не продавать свои акции в течение шести месяцев после начала торговли новыми акциями на Венской фондовой бирже. Telekom Austria намерена использовать чистые поступления от увеличения капитала, чтобы восстановить свою структуру целевого капитала и поддержать кредитный рейтинг, по крайней мере BBB (стабильный), согласно стандарту & Poors. Это позволит Telekom Austria Group преследовать стратегические инвестиционные приоритеты в целях повышения оперативной эффективности, а также для возврата в профиль устойчивого роста в рамках установленной стабильной финансовой структуры.
В частности, увеличение капитала позволит Telekom Austria Group реализовать ускоренный план улучшения оптической инфраструктуры в период 2015 — 2018 годов, в сочетании с новейшими технологиями, доступными для обеспечения эффективности инвестиций. Таким образом, Telekom Austria Group стремится удовлетворить растущий спрос на широкополосные услуги и поддерживать свое лидирующее положение в плане качества сети в Австрии. Telekom Austria Group в состоянии финансировать приобретения или слияния, которые увеличивают стоимость компании и повышают ее оперативную стратегию, и, таким образом, поддерживает следующие приоритеты: консолидация рынка в целях укрепления существующих операций; дальнейшая реализация стратегии Telekom Austria Group, которая сможет предложить весь спектр телекоммуникационных услуг, расширение своих позиций на рынке путем добавления новых операций.
Утверждение предложения по увеличению капитала комиссией по надзору за финансовым рынком в Австрии ожидается сегодня. Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG выступают в качестве совместных глобальных координаторов и менеджеров для сделки. Erste Group Bank AG, RCB AG и UniCredit Bank Austria AG выступают в качестве со-менеджеров.
