«Газпром» определился с организаторами эмиссии евробондов
«Газпромбанк», Deutsche Bank, «Ренессанс Кэпитал» и UBS выбраны в роли организаторов эмиссии евробондов концерна, которая будет осуществляться в швейцарских франках. На 14 марта запланированы встречи с инвесторами, место их проведения – Цюрих и Женева.
3 марта российская монополия подписала с London Branch и Bank of China Limited договоренности о предоставлении кредитных средств в объеме 2 млрд евро на пятилетний период. «Газпром» отмечает: «В нашей истории эта сделка по размерам финансирования, которые напрямую привлечены у одного банка, станет самой крупной. Также она станет первым 2-сторонним сотрудничеством с китайским банком».
Комментарии руководства «Газпрома»
В прошлом году «Газпром» привлек свыше 7 миллиардов долларов заемных средств. Об этом рассказал Андрей Круглов, занимающий должность заместителя председателя правления, 25 декабря прошлого года. Он отметил: «В течение прошлого года “Газпром” привлек займы в объеме свыше 7 млрд долл., было получено финансирование от различных кредиторов, в том числе американских и европейских, были размещены евробонды».
Первоначально бюджет монополии предполагал привлечение займов в объеме 90 млрд рублей, после этого программа заимствований была расширена до 227.5 млрд рублей.
Круглов также коснулся полмиллиардного кредита, который был получен в апреле при активном участии азиатских кредитных организаций. Он рассказывает: «В конце лета нам удалось получить клубный заем в объеме полтора миллиарда долларов. После выхода на финансовый рынок Китая, Газпром планирует и в будущем сотрудничать с китайскими партнерами, в том числе при заключении сделок в сфере финансирования новых проектов».
Зампред подчеркнул: «Легко видеть, что Газпром представляет интерес азиатским инвесторам, мы увеличиваем собственное присутствие в АТР. Например, в будущем Китай станет самым крупным направлением поставки природного газа. Мы ожидаем в будущем использовать синдицированные кредиты, выпускать облигации и осуществлять проектное финансирование в азиатских валютах. Компания активно ведет деятельность в регионе и наблюдает существенный потенциал для сотрудничества и впредь».
Напомним, ПАО «Газпром» не попал в санкционный список США и Евросоюза. На компанию наложила ограничения Канада, однако эта страна не является ключевым партнером. Поэтому введение режима санкций не оказало существенного влияния на работу «Газпрома» и возможность открывать кредитные линии. Господин Круглов выразил надежду, что в ближайшем будущем отношения между Россией и Западом «потеплеют», а со временем санкции и вовсе будут отмены.
