Россия провела самый крупный валютный заём после 2013 года

В прошлый раз Министерство финансов разместило евробонды осенью прошлого года в размере 1 миллиард евро. Больше половины проданных бумаг приобрели инвесторы из Великобритании.

Минфин РФ разместил 15 тысяч евробондов на сумму в 3 млрд долларов с погашением в 2035 году. Также были доразмещены бонды 2025 года на сумму 0.75 млрд евро. Такое заявление содержится на официальном сайте Минфина РФ. Облигации в евро имеют ставку 2.375%, в долларах – 5.1%.

Ранее уже была получена информация о планах Министерства финансов размещать евробонды 21 марта на банковском рынке. В роли организаторов выступили Газпромбанк и «ВТБ Капитал».

Комментарии чиновников и экспертов

Если принять во внимание размещение в ноябре, совокупный объём выпуска в евро достиг 1.75 миллиардов. Об этом рассказал Андрей Соловьёв, возглавляющий управление рынков долгового капитала ВТБ. Он отметил: «Ожидается, что выпуск будет одним из самых ликвидных на рынке. Инвесторы с Туманного Альбиона приобрели 40% бумаг, Европы – 18%, наши соотечественники – 18%, а американцы – 17%. Бизнесмены из Швейцарии выкупили 5% бумаг, а 2% пришлось на всех остальных. Мы получили 130 заявок на общую сумму в 3 млрд евро».

Эмиссия евробондов на сумму в 3 млрд долларов стала рекордной после 2013 года. В «ВТБ Капитал» рассказали: «55% эмиссии приобрели инвесторы из Великобритании, 21% — из США, 11% — из нашей страны, 8% — из Европы, 5% — из Азии и иных государств. На пике было зафиксировано 207 заявок на общую сумму в 7.5 миллиардов долларов».

Бонды прошли регистрацию в Национальном расчётном депозитарии и системе Euroclear. В прошлый раз евробонды со сроком погашения в 7 лет на сумму в миллиард евро были размещены в ноябре прошлого года. Тогда инвесторы из Великобритании выкупили 55% бумаг, всего же иностранными покупателями было приобретено 75% облигаций.

Выход России на рынок евробондов

Российская Федерация вышла на рынок евробондов на следующий день после заседания ФРС, по результатам были внесены изменения в прогноз графика роста ключевой ставки в Соединённых Штатах. На данный момент члены Федрезерва полагают, что повышения ставки не стоит ожидать на протяжении 2019 года, она будет находиться на уровне 2.25-2.5%. Такие известия содействуют повышению спроса иностранных инвесторов на активы развивающихся государств, к которым относится и Россия.