Ozon привлечёт инвестиции с помощью IPO

Площадка интернет-продаж Ozon намерена привлечь 1 млрд долл. на американской бирже

23 ноября 2020

В планах Ozon привлечь около 1 млрд долл. на бирже США. Ритейлер начал свою деятельность в конце 90-х годов прошлого столетия. Его основателями стали Дмитрий Рудаков и Александр Егоров. На данный момент компания принадлежит Baring Vostok и АФК «Система».

В случае успеха размещение акций Ozon станет одним из самых крупных в Соединённых Штатах в последние годы. Ритейлер ожидает большой интерес инвесторов и намеревается привлечь около 1 млрд долл. Организаторами листинга выступают Citigroup, Goldman Sachs и прочие известные банки США.

Ожидается, что акция Ozon на площадке Nasdaq будут стоит от 22 до 27 долларов. В общей сложности стоимость полного пакета акций может достичь 950 млн долл. В результате по результатам всего размещения можно будет получить более 5 млрд долл.

Также 135 млн долл. ритейлер ожидает получить от действующих ключевых акционеров – АФК «Система» и Baring Vostok, в их собственности находится около 40% компании.

Эдуард Харин, занимающий должность управляющего УК «Альфа-Капитал», сделал собственный прогноз: «BarIng Vostok рассказал о собственных планах. Возможно, в дополнительном размещении захочет поучаствовать АФК «Система», что позволит избежать сокращения собственного пакета. Совокупный объём может достичь 1 млрд долл. Однако это далеко не самая высокая планка для компании. Рынок может с удовольствием выкупить даже увеличенное размещение».

Выход на биржу ритейлера Ozon

Сейчас подходящее время выхода на биржу. В условиях пандемии и ограничений из-за неё продажи в интернете пользуются колоссальной популярностью. Крупнейшие онлайн-ритейлеры мира Alibaba и Amazon в 2020 году демонстрировали колоссальный рост.

Российская Ozon лишь во II квартале добилась торгового оборота в 188%, что соответствует около 46 млрд руб. Таких показателей удалось достичь не только благодаря пандемии. К примеру, в прошлом году рост оборота составил 93%, годом ранее рост составил 73%. Однако политика активного развития приводит к фиксации убытков несколько лет подряд.

Сотрудник ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко пояснил: «Ozon является самым крупным игроком в собственном сегменте. Оборот компании превысил 140 млрд руб. за девять месяцев. Убыток объясняется спецификой рынка. Каждый игрок стремится к росту, а затраты на это являются причиной убытков. Такая особенность является обычной не только для России, но и всего мира. Выход на первичное размещение акций ставит целью привлечь инвесторов для погашение задолженности за минувшие годы и направить денежные средства на последующий рост».

Компания Ozon в течение ряда лет активно ищет новых инвесторов. С учётом хороших финансовых характеристик организация без проблем привлечёт новые средства для развития. Именно с этой целью ритейлер и идёт на биржу США.

Расскажите друзьям:

Читайте также:
    Комментарии

    Добавить комментарий