Московская биржа проведет на своей площадке IPO
«Московская биржа ММВБ-РТС» заявила, что в скором времени появится возможность осуществлять торги акциями биржи на их же торговой площадке. Московская биржа проведет первичное публичное размещение собственных акций (IPO), которые смогут приобретать и отчуждать розничные и институциональные инвесторы.
Акции институциональным инвесторам будут предложены за пределами США и России в соответствии с правилами «оффшорных сделок», а также в соответствии с нормами действующего законодательства о ценных бумагах. В США акции будут предложены в первую очередь инвесторам с соответствующей квалификацией.
Планируется, что размещение акций биржи будут осуществлять дочерние компании ООО «ММВБ-Финанс» и ММВБ-РТС — MICEX (CYPRUS) LIMITED. У акционеров Московской бирже появится возможность выступить в качестве продавцов акций, которые будут реализовываться через ММВБ-РТС — MICEX (CYPRUS) LIMITED. Центральный банк Российской Федерации, как акционер биржи, не сможет быть продавцом в этом мероприятии.
Благодаря этому размещению московская биржа ожидает, что ее акции будут отнесены в список «В» компании «ФБ ММВБ». Для осуществления размещения будут задействованы такие международные координаторы и букраннеры, как J.P.Morgan, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB. Кроме этих компаний, совместными букраннерами будут «Ренессанс Капитал», Deutsche Bank, UBS Investment Bank и Goldman Sachs International.
Информация о размещении акций Московской бирже на собственной торговой площадке появилась во второй декаде декабря 2012 года. Тогда сообщалось, что общая стоимость предложения составит около 9 миллиардов рублей. В феврале 2013 года планируется открыть книгу заявок на покупку акций Московской биржи.
Согласно финансовой отчетности за три квартала 2012 года Московская биржа увеличила чистую прибыль на 22,4%, что в денежно эквиваленте составило 6,4 миллиарда рублей. В 2012 году группа ММВБ смогла увеличить выручку на 36,7%, в деньгах – это 15,9 миллиарда рублей.
