Apple готовит первую эмиссию в евро
IT-гигант Apple вновь выйдет на долговые рынки и готовит свою первую эмиссию в евро. Представители компании встретились с инвесторами в понедельник, и по данным источников журнала Wall Street сделка будет готова ко вторнику.
Через эту эмиссию компания, чей кредитный рейтинг оценивается Moody ‘s как AA1 и АА + по Standart & Poors, будет стремиться диверсифицировать источники финансирования. «Я ожидаю, что эмиссия привлечет немало инвесторов из-за ограниченного числа компаний с рейтингом AA +, и потому, что Apple является популярной компанией,» — заявил перед изданием Крис Балак, руководитель фонда Henderson Global Investors Крис.
Посвященные в тему эмиссии, цитирует Wall Street Journal, заявили, что, как консультанты по сделке были наняты Deutsche Bank и Goldman Sachs.
Аналитики исследовательской фирмы CreditSights показали в апреле, что компания Apple может выпустить до 5 миллиардов долларов в валютах, отличных от доллара США до конца года. Ожидается, что ценные бумаги имеют срок погашения 8 и 12 лет.
По мнению разных инвесторов, выбор облигаций, которые будут выпущены в евро, могут повлиять на понижение стоимости сделок в европейской валюте, пишет Wall Street Journal. В настоящее время средняя доходность облигаций нефинансовых компаний в евро почти достигла рекордно низкого уровня в 1,47 процента, в соответствии с Markit index. Некоторые инвесторы даже ожидают, что Европейский центральный банк начнет покупать корпоративные облигации в попытке ускорить анемичный экономический рост в еврозоне.
Успешная серия
Предыдущие выпуски облигаций Apple были очень большими и принесли относительно низкую доходность для инвесторов. В последний раз облигации были выпущены компанией на фондовом рынке в апреле, когда Apple выпустила облигаций на сумму 12 миллиардов долларов, что привлекло заказов на сумму 40 миллиардов долларов. Выпуск трехлетних облигаций в апреле принесли доходность инвесторам 1,068 процента и 30-летних — 4,483 процента. В прошлом году компания выпустила на рынке облигаций на общую сумму 17 миллиардов долларов.
