Испания приватизирует оператора аэропортов Aena
Испанское правительство, как ожидается, утвердит долгожданную приватизацию оператора аэропортов Aena, которая откроет дверь в крупнейшее публичное предложение, пишет FT.
Мадрид планирует продать 49 процентов акций компании посредством первичного публичного размещения акций. Испанское правительство, как ожидается, привлечет около 4 миллиардов евро от продажи своей доли в операторе. В эту долю входят и обещанные 21 процент группы трех крупных инвестиционных компаний — инфраструктурная Ferrovial, лондонская Children’s Investment Fund и испанская Grupo Alba.
Таким образом, оценка Aena, вероятно, достигнет 18-19 миллиардов евро, включая долги, по словам лиц, знакомых с ситуацией, сообщает газета. Ожидается, что торговля акциями компании начнется 11 февраля. В первоначальных планах был дебют на фондовой бирже в ноябре 2014 года, но в последний момент он был отменен из-за того, что не был избран консультант на публичный аукцион. Aena является крупнейшим оператором аэропортов в отношении количества пассажиров. В прошлом году через аэропорты компании прошли более 200 миллионов человек.
Компания контролирует два ведущих аэропорта Испании — в Мадриде и Барселоне, а также в Малаге, Пальма-де-Майорка и Канарских островах. Испанская группа владеет и аэропортом Лутон в Лондоне. Оператор сильно пострадал от кризиса, но в последнее время он подает сигналы, что справился с проблемами. За первые девять месяцев прошлого год группа сообщила о росте доходов на 6 процентов — до почти 2,4 миллиарда евро и более 15 процентов роста прибыли до уплаты налогов и амортизации — до почти 1,5 миллиардов евро.
IPO Aena начинается в то время, когда интерес инвесторов в Испании растет. Всего около 6,7 миллиардов долларов были получены от восьми IPO в стране в 2014 году, в соответствии с данным Dealogic. Среди них стоит фонд по инвестициям в недвижимость Merlin, который получил более 1,25 миллиарда евро от инвесторов. Для сравнения, в 2013 году в Испании не было проведено даже ни одного IPO. Инвестиционные банкиры ожидают, что рынки в стране будут достаточно загружены в этом году.
