Облигации Telegram будут торговаться на Санкт-Петербургской бирже

26 марта на бирже Санкт-Петербурга квалифицированные инвесторы получили возможность заключать соглашения с конвертируемыми бондами Telegram. Прогнозируется, что доходность к погашению будет находиться на уровне 6.3%. Такую информацию предоставила газета «Коммерсант».

Торги будут проходить в американских долларах с расчётами Т+2, номинал облигации 1000 долларов. Представитель биржи сообщил, что торги будут идти в период 10:00-18:00 по Московскому времени, доступ к ним будет осуществлять расчётно-клиринговая дочерняя НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ». Каждая сделка будет проходить с его участием.

Трейдеры положительно восприняли появление высокодоходных ценных бумаг, однако полагают, что квалифицированные инвесторы должны помнить о вероятных рисках.

Компания Telegram

Павел Дуров, который основал мессенджер Telegram, отметил, что компания разместила бонды на более миллиард долларов США. В качестве инвесторов выступили суверенные фонды Объединённых Арабских Эмиратов Abu Dhabi Catalyst Partners и Mubadala Investment. Ставка по облигациям находится на уровне 7%.

Инсайдеры сообщают, что 150 млн долл. – это рекордная сумма, инвестированная в бонды мессенджера, а Abu Dhabi Catalyst Partners и Mubadala Investment Company – это крупнейшие инвесторы, участвовавшие в размещении облигаций Telegram. Половину выпуска выкупили глобальные инвестиционные фонды. Другая половина ценных бумаг размещена в европейских и российских кредитных организаций.

Если Telegram проведёт первичное размещение акций, тогда владельцы облигаций смогут конвертировать задолженность в акции со скидкой в 10% к стоимости размещения.